O que está por trás desse aumento? Após um período de expectativa, os investidores estão retomando suas atividades, preparando-se para a divulgação de um relatório chave sobre inflação nos EUA nesta semana. Esse evento despertou um interesse significativo, especialmente após a semana anterior ter encerrado com uma queda nos principais índices, levando os investidores a buscarem proteger seus ganhos.

O ano de 2023 está se revelando um verdadeiro período de crescimento para as ações nos EUA. O que está impulsionando isso? O otimismo em torno da tecnologia de inteligência artificial e a confiança na contínua expansão da economia global. O índice S&P 500 registrou um impressionante aumento de 17,7% até agora neste ano.

Apesar de o verão normalmente trazer uma certa tranquilidade ao mercado devido à temporada de férias, agosto continua sendo um mês de grande atenção. Todos os olhos estão agora voltados para a quinta-feira: o relatório de preços ao consumidor dos EUA oferecerá insights importantes sobre a trajetória futura do Federal Reserve. As recentes notícias sobre empregos deixaram muitos investidores cautelosos, indicando que o Fed pode manter as taxas elevadas por um período prolongado.

Uma virada interessante: John Williams, do Federal Reserve de Nova York, deu a entender a possibilidade de um corte nas taxas em 2024, enquanto a Governadora Michelle Bowman acredita que um novo aumento é necessário para atingir a meta de inflação de 2%.

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) subiu 407,51 pontos (1,16%), alcançando 35.473,13 pontos. Esse foi o maior aumento em um único dia desde 15 de junho deste ano. O S&P 500 (.SPX) apresentou um crescimento semelhante, aumentando 40,41 pontos (0,90%) para 4.518,44. O Nasdaq Composite (.IXIC) também teve ganhos, subindo 85,16 pontos (0,61%) e encerrando o dia em 13.994,40.

O Nasdaq, focado em tecnologia, conseguiu interromper uma sequência negativa de quatro sessões, que representou o período de declínio mais longo do ano até o momento. Vale destacar que as ações da Tesla caíram 0,9% após a nomeação de Vaibhav Taneja como diretor financeiro da empresa, substituindo Zach Kirkhorn.

O Nasdaq já havia registrado quedas por quatro dias consecutivos em maio, e antes disso, o período negativo mais longo foi de seis sessões em outubro. O S&P 500 também sofreu perdas em quatro sessões em 2023, com sequências semelhantes ocorrendo em maio e fevereiro. Em dezembro, o índice teve quedas em cinco sessões consecutivas.

No geral, os principais índices do S&P apresentaram crescimento, especialmente nos setores de serviços de comunicação (.SPLRCL), com alta de 1,9%, e serviços financeiros (.SPSY), com aumento de 1,4%.

De acordo com a Refinitiv, os lucros do segundo trimestre superaram as expectativas dos analistas em relação a 79,1% das 422 empresas do S&P 500 que já divulgaram relatórios. As ações da Berkshire Hathaway subiram 3,4%, atingindo um recorde de alta após a empresa ter divulgado um lucro trimestral de mais de US$ 10 bilhões.

No entanto, as ações da Tyson Foods caíram 3,8% devido ao fato de a receita do terceiro trimestre não ter atingido as expectativas. Os fabricantes de vacinas BioNTech SE e Moderna Inc também tiveram quedas de 7,5% e 6,5%, respectivamente.

A BioNTech SE reduziu seu orçamento de desenvolvimento de medicamentos devido a uma queda na receita trimestral, resultado da diminuição da demanda causada pela pandemia. Além disso, o banco de investimentos Leerink rebaixou seu preço-alvo para as ações da Moderna Inc.

As ações da Sage Therapeutics (SAGE.O) tiveram um declínio acentuado de 53,6%, registrando a maior queda desde dezembro de 2019. Isso ocorreu após o órgão regulador de medicamentos dos EUA rejeitar o pedido de tratamento para depressão pós-parto. Enquanto isso, as ações de sua parceira, a Biogen (BIIB.O), subiram 0,9%.

O volume de negociações nas bolsas dos EUA foi de 9,92 bilhões de ações, abaixo da média dos últimos 20 dias, que foi de 10,86 bilhões. No índice S&P 500, foram registradas 19 novas máximas de 52 semanas e oito mínimas. Já em relação ao Nasdaq Composite, o número de novas máximas atingiu 71, com 169 mínimas.

O Índice de Volatilidade CBOE, baseado em negociações de opções para o S&P 500, caiu 7,78%, encerrando em 15,77.

No mercado de commodities, os contratos futuros de ouro para entrega em dezembro tiveram uma queda de 0,26%, fechando a US$ 1,00 por onça troy. Os futuros do petróleo WTI e Brent também apresentaram uma ligeira diminuição, atingindo US$ 82,52 e US$ 85,86 por barril, respectivamente.

No mercado de câmbio, o par EUR/USD teve uma pequena variação, fixando-se em 1,10 (uma variação de 0,09%), enquanto o USD/JPY aumentou 0,53%, chegando a 142,50. Os contratos futuros de dólar dos EUA subiram 0,07%, fixando-se em 101,90.