في نهاية أسبوع العمل، أظهرت سوق الأسهم الأمريكية زيادة طفيفة. انتهت الأسواق الثلاثة الرئيسية - S&P 500، وDow، وNasdaq - الأسبوع بديناميات إيجابية. وقد أظهرت مؤشرات داو جونز أكبر نمو بينها، حيث سجلت أفضل النتائج منذ منتصف ديسمبر.
جاء نمو الأسهم في ظل تحليل المستثمرين لبيانات ممثلي نظام الاحتياطي الفيدرالي (FRS) الأمريكي. وهم يتوقعون صدور بيانات جديدة حول التضخم في الأسبوع المقبل.
أوضح تعليقات عدد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي توقعات المستثمرين قبل نشر المؤشرات الاقتصادية الهامة. وأكد تشاك كارلسون، رئيس خدمات الاستثمار في Horizon، أن العديد يفضلون عدم اتخاذ قرارات هامة قبل صدور بيانات التضخم.
لاحظ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن توقيت تخفيض أسعار الفائدة المحتمل يظل غير مؤكد. وفي الوقت نفسه، عبرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن شكوك حول مدى كفاية السياسة النقدية الحالية للحد من التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2٪.
من المتوقع أن يصدر وزارة العمل الأمريكية الأسبوع المقبل مؤشرات أسعار المستهلكين والتصنيع، والتي ستوفر بيانات إضافية حول التضخم.
يقترح الخبراء أن تكشف تقرير مؤشر أسعار المستهلكين القادم عن تضخم أساسي بنسبة 3.6٪ سنويًا، وهو أعلى معدل خلال ثلاث سنوات.
عبر بول نولتي، كبير مستشاري الثروة واستراتيجي السوق في Murphy & Sylvest في إلمهورست، إلينوي، عن رأيه بأن الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بدلاً من رفعها.
أكد أن استراتيجية الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة ستثبت أنها ضارة للغاية ما لم تتدهور الظروف الاقتصادية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل أولي لثقة المستهلكين في جامعة ميشيغان في مايو انخفاضًا كبيرًا في التفاؤل بين المستهلكين الأمريكيين منذ أغسطس 2021، مع تعزيز توقعات التضخم على المدى القصير والطويل.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 125.08 نقطة أو 0.32٪ إلى 39,512.84. زاد مؤشر S&P 500 بمقدار 8.6 نقطة أو 0.16٪ إلى 5,222.68، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 5.40 نقطة أو 0.03٪ إلى 16,340.87.
من بين 11 قطاعًا رئيسيًا في مؤشر S&P 500، سجلت شركات السلع الاستهلاكية أكبر مكاسب، بينما كانت أسهم قطاع الاستهلاك الاختياري الأسوأ أداءً.
تقترب فترة الإبلاغ الفصلي من الانتهاء. وفقًا لـ LSEG، من بين 459 شركة في مؤشر S&P 500 التي قدمت بالفعل تقارير، تجاوزت 77٪ منها توقعات المحللين.
ارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 1.3٪ بعد الأنباء التي أفادت بأن شركة تصنيع الرقائق الأولى في العالم والمورد الرئيسي لـ Nvidia، تايوان سيميكونداكتور، أعلنت زيادة بلغت ما يقرب من 60٪ في مبيعات أبريل.
قفزت أسهم Novavax بنسبة 98.7٪ بعد الإعلان عن اتفاق ترخيص بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار مع شركة Sanofi.
ارتفعت أسهم SoundHound AI بنسبة 7.2٪ بعد أن أعلنت الشركة عن إيرادات تجاوزت التقديرات للربع الأول.
رفعت الارتفاعات في الأسواق العالمية لأسعار الأسهم في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الجمعة، بفضل التقارير الشركية القوية وتوقعات بأن البنوك المركزية ستخفض قريبًا أسعار الفائدة. في الوقت نفسه، تعزز الدولار على الرغم من علامات تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
سجلت الأسواق الأوروبية أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ نهاية يناير. ارتفع مؤشر STOXX 600 عبر الإقليم للجلسة السادسة على التوالي ووصل مؤشر FTSE 100 في لندن إلى أعلى مستوى قياسي جديد.
أسفرت النتائج المالية المتميزة في كل من أوروبا وشمال أمريكا، بالإضافة إلى مكاسب الأسهم في طوكيو ومناطق آسيا الأخرى، عن اقتراب مؤشر MSCI العالمي من تحقيق رقم قياسي جديد في نهاية الجلسة، حيث بقي على بُعد 0.2% فقط من تحقيق هذا الرقم.
استقرت أسواق الأسهم الأمريكية بفضل موسم تقارير ناجح شهد تفوق نتائج الشركات عمومًا على التوقعات، وفقًا لـ ديك مولاركي، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار وتوزيع الأصول في شركة إس إل سي مانجمنت في بوسطن.
"لقد زاد ذلك بالتأكيد من الثقة بأن النمو الاقتصادي يستمر، مع الشركات التي تحافظ بنجاح على ربحيتها"، قال مولاركي.
في أوروبا، تواصل احتمالات خفض أسعار الفائدة دفع أسواق الأسهم عبر منطقة اليورو، مما يجعلها جاذبة للمخصصين العالميين للأصول، أضاف.
انتهى مؤشر STOXX 600 الأوروبي من جلسة التداول مرتفعًا بنسبة 0.77%، كما ارتفع مؤشر FTSE البريطاني بنسبة 0.63% وكان مؤشر الأسهم العالمي MSCI مرتفعًا بنسبة 0.31%، على بُعد 0.2% فقط من تحقيق رقم قياسي جديد.
عاد الدولار الأمريكي من انخفاضه الأولي وسجل مكاسب متواضعة بينما يحلل المستثمرون بيانات الثقة الاستهلاكية في الولايات المتحدة ويردون على التعليقات الواسعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يعكس قيمة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07% إلى 105.29. ضعف اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.077 دولار، وفقد الين الياباني 0.17% ليستقر عند 155.74 مقابل الدولار.
سجل الجنيه الإسترليني انخفاضات معتدلة على أساس أسبوعي بعد أن خرج بنك إنجلترا برؤى حول احتمالات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل وتم الإعلان عن خروج الاقتصاد البريطاني من الركود في الربع الأول.
تجاوز توقعات التضخم الشهر الماضي هزيمة التوقعات بشأن قرب قرار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ولكن الأسواق الآن تتوقع احتمالية خفض أسعار الفائدة في نوفمبر، مما يقلل من تقديرات احتمالية تغيير الأسعار في سبتمبر.
في الوقت نفسه، يُقدر احتمال خفض معدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا في يونيو بنسبة 50/50، وبالتأكيد تقريبًا في أغسطس. كما يُقدر الأسواق بنسبة 88% فرصة لتيسير سياسة البنك المركزي الأوروبي بمجرد حلول يونيو.
صرح حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي بأن الخفض المقبل في أسعار الفائدة قد يكون أكبر مما يتوقعه المشاركون في السوق، مما يبرز الفارق المتزايد في توقعات الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع انتظار التجار لبيانات التضخم الرئيسية لشهر أبريل القادمة التي ستؤثر على توقعات السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قفزت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5.1 نقطة أساس إلى 4.5%، بينما ارتفعت عائدات السندات لأجل سنتين، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 6.3 نقطة أساس إلى 4.8698%.
هبطت أسعار النفط بنحو دولار واحد للبرميل بينما ألمح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة لفترة ممتدة. وهذا قد يحد من الطلب على النفط من أكبر مستهلكي العالم.
هبطت عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف بمقدار دولار واحد إلى 78.26 دولار للبرميل، بينما هبطت عقود برنت بمقدار 1.09 دولار إلى 82.79 دولار للبرميل.
ارتفعت أسعار الذهب، متجهة نحو أفضل أسبوع لها في خمس سنوات. وقد دعم ارتفاع الذهب الذي لا يدر عائدًا بيانات العمالة الأمريكية الضعيفة هذا الأسبوع، مما يشجع على توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة على مدار العام.
ارتفعت عقود الذهب لتسليم شهر يونيو بنسبة 1.5% إلى 2,375 دولار للأوقية.
في الوقت نفسه، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3.19%، ليستقر عند 60,613.00 دولار.
