02.10.201317:25:58UTC+04Алроса проведет IPO на сумму больше $1 млрд

Алмазный гигант из России – Алроса, в среду сообщил о намерениях выставить на фондовый рынок пакет акций, которые оценены минимум в $1,2 миллиарда. Этот шаг способен привести к созданию самой крупной алмазной компании в мире и будет самым дорогим IPO в секторе за много десятков лет.

Государственная компания Алроса – самый крупный в мире производитель алмазов, однако по размеру выручки уступает южноафриканской компании Anglo American – De Beers, чья продукция стоит дороже.

IPO, проводимое Алросой, является частью многолетней программы РФ по приватизации на сумму 50 миллиардов долларов, начатую в 2010 году экс-министром финансов Алексеем Кудриным.

В 2001 году на бирже Йоханнесбурга De Beers провела делистинг, после чего самой крупной алмазодобывающей компанией в мире является Dominion Diamond Corp, капитализация которой всего около $1 миллиарда.

Основными акционерами Алросы – Россией и Якутией – для инвесторов будет предложено на Московской бирже и за границей по 7% акций, еще 2% акций будут проданы кипрским оффшором Алросы – Wargan HoldingsLimited– средства от которых пойдут на погашение долгов Алросы.

Закрыть публичное предложение акций Алроса планирует в конце октября, а роуд-шоу начинается через две недели, сообщил агентству Рейтер источник, близкий к банковским кругам и добавил, что в компании рассчитывают на рыночную оценку ее стоимости в 10-11 миллиардов долларов.

Другой источник, ознакомленный с деталями сделки, сообщил, что Алроса ожидает оценку в сумме более 10 миллиардов долларов всей компании. Алроса, капитализация которой на фондовом рынке России составляет около $8,2 миллиарда, от комментариев отказывается.

Еще один источник из банковских кругов сообщает, что 16% акций Алросы, которые подготавливают к IPO, оцениваются в $1,2 миллиарда и утверждает, что якорных инвесторов в планах компании нет, поскольку компания намеревается привлечь широкую базу инвесторов.